Elemental Holding rozszerza działalność na Litwie

Elemental Holding SA – wiodąca w Polsce grupa kapitałowa, działająca w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi – podpisała list intencyjny z udziałowcami UAB przewidujący akwizycję jednej z czołowych spółek działających na litewskim rynku przetwórstwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – EMP Recycling. To już kolejny – po niedawnym podpisaniu listu intencyjnego ze spółką Scholz AG oraz otwarciu placówki w Niemczech – krok umacniający pozycję Grupy Elemental Holding na rynkach zagranicznych.

W dniu 20 listopada KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Elemental Holding SA. Spółka planuje emisję do 24,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW. Środki z oferty zostaną przeznaczone na dalszy rozwój organiczny, akwizycje, jak również częściową spłatę zadłużenia – w tym głównie wykup obligacji serii C.

EMP jest jednym z liderówlitewskiego rynku recyklingu ZSEE, katalizatorów oraz metali kolorowych. Spółka dysponuje liniami technologicznymi, w tym instalacją do przetwarzania zużytych urządzeń chłodniczych, które pozwalają na odzysk odpadów elektronicznych, przewodów i kabli oraz katalizatorów samochodowych.

„Litwa, obok kilku innych znaczących państw Unii Europejskiej, stanowi dla Grupy ważny rynek eksportowy. Mamy nadzieję, że przejęcie spółki na Litwie pozwoli nam w przyszłości rozszerzyć działalność na teren Łotwy i Estonii. EMP jest innowacyjną spółką o wiodącej pozycji w swojej branży. Posiada znaczący udział na litewskim rynku odzysku ZSEE, przewodów i kabli oraz katalizatorów samochodowych. Żywimy przekonanie, że planowane negocjacje w sprawie nabycia działających w Polsce podmiotów Scholz AG lub ich aktywów, a także nowo otwarte przedstawicielstwo w Zagłębiu Ruhry przyczynią się do sukcesywnego wzrostu poziomu przychodów ze sprzedaży eksportowej do 35% w 2015 roku. Stały rozwój organiczny oraz chęć pogłębienia współpracy z zagranicznymi kontrahentami w naturalny sposób wiążą się z polityką międzynarodowej ekspansji, która obecnie stanowi dla nas jeden z priorytetowych aspektów działalności. Jesteśmy przekonani, że budowa ponadnarodowej pozycji Grupy umocni równocześnie naszą sytuację kapitałową i pozwoli myśleć o dalszych akwizycjach bądź nowych placówkach” – mówi Jarosław Michalik, członek zarządu Elemental Holding SA.

W 2013 roku Elemental Holding przeprowadził szereg działań zmierzających do intensywnego wzmocnienia struktury grupy:

• W listopadzie 2013 roku spółka otworzyła w niemieckim Zagłębiu Ruhry nową placówkę z przeznaczeniem pod rozwój działalności operacyjnej;
• W październiku 2013 roku Grupa podpisała list intencyjny z niemiecką Scholz AG. Dokument potwierdza wolę prowadzenia negocjacji w sprawie nabycia działających w Polsce podmiotów Scholz AG lub ich aktywów. EH rozważa też możliwość rozszerzenia rozmów o aktywa niemieckiego potentata zlokalizowane w Rumunii i na Słowacji;
• W sierpniu Syntom podpisał umowę na dostarczenie i instalację nowych maszyn do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Cała inwestycja warta jest 25 mln złotych, natomiast 11 mln zł pokrywanych jest z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
• Również pod koniec czerwca TRAX – spółka z grupy Elemental Holding – zbyła na rzecz RESLOX Services Ltd. spółki Tesla Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz Tesla Metal Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniosła 7 mln zł;
• W czerwcu 2013 roku EH sfinalizował akwizycję 100% akcji spółki Terra Recycling, natomiast Syntom podpisał umowę z PARP na unijną dotację w wysokości ponad 11 mln złotych na budowę nowoczesnej linii do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Tomaszowie Mazowieckim;
• W maju 2013 roku spółka uruchomiła nową linię do recyklingu układów drukowanych w zakładzie w Grodzisku Mazowieckim, a także rozpoczęła współpracę z ElektroEko, największą organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce;
• W kwietniu 2013 roku spółka pozyskała 15 mln zł z tytułu emisji obligacji serii C na zakup 49,17% akcji Terra Recycling SA;
• W marcu 2013 roku Holding podpisał umowę z Enterprise Venture Fund I, na mocy której fundusz zarządzany przez Enterprise Investors objął 10,2% akcji spółki za kwotę 28 mln zł.

Wszystkie działania wpisują się w strategię wypracowania jak największych synergii przychodowych.

Grupa Elemental Holding zamierza w pełni wykorzystać istniejący potencjał rynkowy oraz stworzyć międzynarodową sieć placówek operacyjnych, czego konsekwencją będzie szersza dostępność usług. Stała kooperacja z kontrahentami działającymi na rynkach zagranicznych – w tym szybko rozwijających się państwach azjatyckich – powinna przyczynić się do sukcesywnego wzrostu poziomu sprzedaży eksportowej. W 2012 roku stanowił on około 30% wszystkich przychodów ze sprzedaży Grupy.

Po trzech kwartałach 2013 roku Grupa osiągnęła narastająco zysk netto w wysokości 19,73 mln zł, czyli o blisko 64% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 619,35 mln zł.

Źródło: GENESIS PR
Foto: Elemental Holding