Cena emisyjna akcji Elemental Holding

Cena emisyjna akcji Elemental Holding w pierwszej ofercie publicznej wyniosła 2,50 zł. Tym samym wartość oferty może wynieść 61,25 mln zł. Od dziś do 6 grudnia trwają zapisy w transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Spółka oferuje do 24,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii M nowej emisji. Dotychczasowi akcjonariusze Elemental Holding zobowiązali się do niezbywania swoich akcji (lock-up) w okresie 360 dni od dnia dokonania przydziału akcji w ofercie publicznej, jednocześnie spółka zobowiązała się do nie emitowania nowych akcji w okresie 180 dni. Przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW jest planowane w grudniu 2013 roku.

Zgodnie z prospektem emisyjnym środki z oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój, w tym inwestycje w nowoczesne linie do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kwota ok. 20,3 mln złotych) i akwizycje (łączna kwota ok. 30 mln złotych) oraz na spłatę części zadłużenia, w tym głównie wykup obligacji serii C (20 mln zł).

Przydział akcji Elemental Holding nastąpi do 7 grudnia 2013 roku. Oferującym akcje jest Dom Maklerski mBanku S.A.

„Obecna wartość przemysłu zarządzania odpadami metalowymi i recyklingu w Unii Europejskiej wynosi około 137 miliardów euro. Ponadto szacuje się, że sam rynek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w UE generuje roczne obroty o wysokości około 2 miliardów euro. Liczby same pokazują na jak perspektywicznym rynku działamy. Co więcej, samo prawo unijne spowoduje, że do 2019 roku europejski rynek recyklingu ZSEE podwoi się. Równolegle, Elemental Holding działa w innym równie obiecującym obszarze, a mianowicie obrotu i odzysku metali kolorowych. W Polsce rocznie odzyskuje się ok. 125 tys. ton samej tylko miedzi, co – wraz z pozostałymi przetwarzanymi metalami nieżelaznymi – daje polskiemu przemysłowi oszczędność rzędu 150 mln złotych Rosnąca światowa konsumpcja wyłącznie czerwonego surowca może spowodować wyczerpanie się złóż najpóźniej za 60 lat. Sposobem na zaspokojenie zapotrzebowania na ten metal pozostaje obecnie przede wszystkim odzysk – już pod koniec zeszłej dekady 35% miedzi pochodziło właśnie z recyklingu” – mówi Jarosław Michalik, członek zarządu Elemental Holding SA.

Strategicznym celem rozwoju Grupy w latach 2013-2015 jest umocnienie pozycji jako jednego z największych podmiotów funkcjonujących na rynku hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi oraz gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Do 2015 roku Elemental Holding zamierza osiągnąć wzrostu przychodów ze sprzedaży do poziomu nie niższego niż 1,35 mld złotych oraz wzrostu rentowności EBITDA do poziomu 4%.

W ramach realizacji strategii – która zakłada rozwój sprzedaży zagranicznej – Elemental Holding podpisał list intencyjny z udziałowcami UAB przewidujący akwizycję jednej z czołowych spółek działających na litewskim rynku przetwórstwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – EMP Recycling. To już kolejny – po niedawnym podpisaniu listu intencyjnego ze spółką Scholz AG oraz otwarciu placówki w Niemczech – krok umacniający pozycję Grupy Elemental Holding na nowych rynkach.

W lipcu spółka przedstawiła nowe prognozy dotyczące przewidywanych wyników finansowych za rok 2013. Grupa zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości 860 mln złotych oraz zysku netto na poziomie 24,31 mln zł.

Źródło: GENESIS PR
Foto: Elemental Holding