KNF zatwierdziła prospekt Elemental Holding

KNF zatwierdziła dzisiaj prospekt emisyjny Elemental Holding SA – wiodącej w Polsce grupy kapitałowej działającej w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi. Spółka planuje emisję do 24,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW jeszcze w tym roku. Środki z oferty zostaną przeznaczone na dalszy rozwój organiczny, akwizycje, jak również częściową spłatę zadłużenia – w tym głównie wykup obligacji serii C. Oferującym akcje jest DI BRE Bank S.A.

„Elemental Holding rozwija się niezwykle dynamicznie, co potwierdzają rosnące w szybkim tempie wyniki finansowe oraz duże zainteresowanie czołowych instytucji na rynku finansowym, takich jak Enterprise Investors czy ING PTE. Dotychczas dokonaliśmy inwestycji w rozwój organiczny na łączną kwotę niemal 33 mln złotych. Przejęliśmy ponadto trzy podmioty, które istotnie wzmocniły naszą wiodącą pozycję na rynku obrotu i recyklingu metali nieżelaznych: Tesla Recycling, Syntom i Terra Recycling. Oferta publiczna akcji Elemental Holding jest krokiem do realizacji kolejnych ambitnych celów inwestycyjnych, które wyznaczyliśmy sobie na lata 2013-2015. Zamierzamy pozyskać środki od nowych akcjonariuszy głównie na zwiększenie potencjału produkcyjnego, w tym również ekspansję zagraniczną. Jesteśmy przekonani, że najbliższe lata będą dla branży recyklingowej udane, jednak aby w pełni wykorzystać koniunkturę chcemy sięgnąć po dodatkowe finansowanie, a pozyskanie go z giełdy jest dla nas najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Szacujemy, że nasze potrzeby inwestycyjne w najbliższym roku osiągną poziom kilkudziesięciu milionów złotych” – mówi Jarosław Michalik, członek zarządu Elemental Holding SA.

Po trzech kwartałach 2013 roku Elemental Holding wypracował zysk netto w wysokości 19,73 mln zł, o blisko 64% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym grupa odnotowała przychody w kwocie 619,35 mln zł.

Źródło: GENESIS PR
Foto: Elemental Holding