Elemental Holding rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Elemental Holding – wiodąca w Polsce grupa kapitałowa działająca w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi – w dniu 22 listopada 2013 roku opublikowała prospekt emisyjny w związku z pierwszą ofertą publiczną. Spółka zaoferuje do 24,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii M nowej emisji. Cena maksymalna zostanie podana do publicznej wiadomości do 26 listopada 2013 roku. Dotychczasowi akcjonariusze Elemental Holding zobowiązali się do niezbywania swoich akcji (lock-up) w okresie 360 dni od dnia dokonania przydziału akcji w ofercie publicznej, jednocześnie spółka zobowiązała się do nie emitowania nowych akcji w okresie 180 dni. Przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW jest planowane jeszcze w tym roku.

Zgodnie z prospektem emisyjnym środki z oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój, w tym inwestycje w nowoczesne linie do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kwota ok. 20,3 mln złotych) i akwizycje (łączna kwota ok. 30 mln złotych) oraz na spłatę części zadłużenia, w tym głównie wykup obligacji serii C (20 mln zł).

W ramach realizacji strategii – która zakłada rozwój sprzedaży zagranicznej – Elemental Holding podpisał wczoraj list intencyjny z udziałowcami UAB przewidujący akwizycję jednej z czołowych spółek działających na litewskim rynku przetwórstwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – EMP Recycling. To już kolejny – po niedawnym podpisaniu listu intencyjnego ze spółką Scholz AG oraz otwarciu placówki w Niemczech – krok umacniający pozycję Grupy Elemental Holding na nowych rynkach.

W związku z przeniesieniem notowań z alternatywnego systemu obrotu na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych, spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu łącznie 130.324.401 akcji serii A do L oraz N, a ponadto do 24.500.000 akcji nowej emisji serii M oraz nie więcej niż 24.500.000 PDA serii M.

Cena maksymalna oferowanych akcji zostanie podana do wiadomości do 26 listopada, a cena ostateczna w dniu 2 grudnia 2013 do godziny 8.00. Proces budowania księgi popytu odbędzie się w dniach 27 – 29 listopada 2013 roku do godziny 15.00.

Zapisy na akcje w transzy Inwestorów Indywidualnych będą prowadzone w dniach 27 – 29 listopada 2013 roku, zaś w transzy Inwestorów Instytucjonalnych w dniach 2 – 5 grudnia 2013. Przydział akcji Elemental Holding w obu transzach nastąpi do 6 grudnia 2013. Intencją spółki jest przydzielenie około 80% akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym. Oferującym akcje jest DI BRE Bank S.A.

„Pierwszą ofertę publiczną akcji Elemental Holding SA prowadzimy z myślą o ambitnych celach na lata 2013-2015, jakie postawiliśmy przed spółką działającą na niezwykle perspektywicznym rynku o dużym potencjale wzrostu. Znaczne nakłady pieniężne – ok. 20,3 mln złotych – zainwestujemy w innowacyjne na polskim rynku rozwiązania z zakresu przetwarzania odpadów nieorganicznych pochodzenia przemysłowego, takich jak akumulatory samochodowe, ekrany LCD/TFT czy zużyte źródła światła, a przede wszystkim szkodliwe dla środowiska świetlówki. Kolejne 30 mln złotych, pochodzących z oferty publicznej – przy sprzyjającej sytuacji rynkowej – przeznaczymy na zakup podmiotów, które w naszej ocenie wzmocnią strukturę Grupy, rozszerzając jej skalę i zakres działalności. Kluczowe są dla nas synergie, jakie możemy osiągnąć dzięki kolejnym akwizycjom – niewykluczone, że również zagranicznym. Planujemy także ekspansję na rynkach azjatyckich m.in. japońskim, chińskim i indyjskim. Dzięki wszystkim tym działaniom, w 2015 roku zamierzamy osiągnąć przychody na poziomie 1,35 mld złotych – o 50% więcej niż w roku 2012 – zanotować wzrost EBITDA o 4% oraz zwiększyć udział sprzedaży zagranicznej w przychodach Grupy do ok. 35%” – mówi Jarosław Michalik, członek zarządu Elemental Holding SA.

Po trzech kwartałach 2013 roku Elemental Holding wypracował zysk netto w wysokości 19,73 mln zł, o blisko 64% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym grupa odnotowała przychody w kwocie 619,35 mln zł.

W lipcu spółka przedstawiła nowe prognozy dotyczące przewidywanych wyników finansowych za rok 2013. Grupa zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości 860 mln złotych oraz zysku netto na poziomie 24,31 mln zł.

Źródło: GENESIS PR
Foto: Elemental Holding SA.