Nokaut - jutro book building i zapisy na akcje

Od jutra do 8 grudnia będzie prowadzona budowa księgi popytu oraz zapisy w Transzy Detalicznej na akcje Grupy Nokaut S.A. – czołowego gracza e-commerce w Polsce, właściciela internetowych porównywarek cen. Około 80% oferowanych akcji jest dedykowane inwestorom instytucjonalnym, a pozostała część inwestorom indywidualnym. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez 12 miesięcy. Wartość nowej emisji wyniesie od 37,5 do 52,5 mln zł. Oferta obejmuje łącznie 2.599.500 akcji, w tym 1.700.000 akcji nowej emisji serii C oraz 899.500 akcji istniejących serii A. Przedział cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości do 6 grudnia 2011 roku do godz. 8.00, a zapisy w Transzy Dużych Inwestorów odbędą się w dniach od 9 do 14 grudnia 2011.

Do obrotu wprowadzonych zostanie 5.764.000 akcji serii A, 100.000 akcji serii B, nie więcej niż 1.700.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nie więcej niż 1.700.000 PDA serii C. Po upublicznieniu Grupa Nokaut będzie jedynym w Polsce operatorem internetowych porównywarek cen notowanym na GPW. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na początku 2012 roku.

Oferującym akcje Grupy Nokaut jest Dom Maklerski BZ WBK SA. Główne cele emisji obejmują akwizycje (Skąpiec.pl i Opineo.pl – część gotówkowa - umowy inwestycyjne zostały już podpisane), inwestycje w oprogramowanie (m.in. wejście w kanał mobilny oraz system płatności elektronicznych), a także ekspansję rynkową. Dzięki akwizycjom Grupa Nokaut osiągnie udziały rynkowe na poziomie obecnego lidera rynku.

- Grupa Nokaut wyróżnia się na tle konkurentów modelem biznesowym – dzięki automatyzacji (bezobsługowa rejestracja sklepów) oraz skalowalności (wzrost przychodów przy utrzymaniu dotychczasowych kosztów) uzyskujemy znacznie wyższe marże i lepszą płynność finansową. W połączeniu z zapleczem technologicznym gwarantuje to stabilność i długoterminową rentowność naszego biznesu. Zyskujemy także dzięki licytacyjnemu modelowi ustalania cen. Dodatkowo, korzystamy ze zintegrowanego pionowo kanałowi dystrybucji – nasi partnerzy mogą zakupić oprogramowanie e-sklepu za pośrednictwem platformy sklepyfirmowe.pl – mówi Wojciech Czernecki, prezes zarządu Grupy Nokaut.
Genesis PR