Grupa Nokaut podsumowuje rok i wznawia ofertę publiczną
Skonsolidowane przychody pro-forma Grupy Nokaut (tj. łącznie ze Skąpiec.pl oraz Opineo.pl) w 2011 roku wyniosły 17,4 mln zł, a zysk netto niemal 5 mln zł, co oznacza 43% wzrost w ciągu roku. Oferta obejmuje łącznie 2.599.500 akcji, w tym 1.700.000 akcji nowej emisji serii C oraz 899.500 akcji istniejących serii A. Do obrotu wprowadzone zostaną wszystkie akcje, tj. 5.764.000 akcji serii A, 100.000 akcji serii B, nie więcej niż 1.700.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nie więcej niż 1.700.000 PDA serii C. Około 80% oferowanych akcji jest dedykowane inwestorom instytucjonalnym, a pozostała część inwestorom indywidualnym. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez 12 miesięcy.
Proces budowania księgi popytu oraz zapisy w Transzy Detalicznej prowadzone będą w dniach 17-21 lutego. Cena emisyjna i sprzedaży zostanie podana do publicznej wiadomości do 22 lutego do godz. 9.00, a zapisy w Transzy Dużych Inwestorów odbędą się w dniach 22 - 27 lutego. Przydział akcji oferowanych nastąpi do 29 lutego 2012 roku.
Oferującym akcje Grupy Nokaut jest Dom Maklerski BZ WBK SA.
Po upublicznieniu Grupa Nokaut będzie jedynym w Polsce operatorem internetowych porównywarek cen notowanym na GPW. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jeszcze w I kwartale 2012 roku.
Cele emisji obejmują m. in. akwizycje portali Skąpiec.pl i Opineo.pl w części gotówkowej, inwestycje w oprogramowanie (m.in. budowę platformy transakcyjnej All-in-One oraz rozwój kanału mobilnego i systemu płatności elektronicznych), a także ekspansję rynkową. Dzięki przeprowadzonym akwizycjom Grupa Nokaut oczekuje osiągnięcia udziałów rynkowych w zakresie porównywarek cen na poziomie obecnego lidera rynku.
- Dwa ostatnie miesiące, podczas których przygotowywaliśmy się do wznowienia oferty publicznej, pozwoliły nam w praktyce upewnić się co do strategicznych założeń biznesowych Grupy po przejęciu Skąpiec.pl i Opineo.pl. Mimo braku wpływów z emisji w grudniu ubiegłego roku, przekroczyliśmy zakładane prognozy na 2011 rok, co doskonale odzwierciedla potencjał naszej spółki. Model biznesowy realizowany przez Grupę Nokaut – niestandardowy względem naszych konkurentów – sprawia, że uzyskujemy bardzo dobre marże oraz czujemy się bezpiecznie w zakresie płynności finansowej. Tym samym – w połączeniu z nowoczesnym zapleczem technologicznym, którym dysponujemy – jesteśmy w stanie zapewnić stabilność i rentowność naszego biznesu – mówi Wojciech Czernecki, prezes zarządu Grupy Nokaut.
Wyniki finansowe
Grupa Nokaut zrealizowała prognozy finansowe na 2011 rok, zamieszczone w Aneksie nr 1 do prospektu emisyjnego. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 8,1 mln zł, czyli o 3,8% więcej niż prognozowała. EBITDA miała wartość 3,5 mln zł. Grupa wypracowała jednocześnie 2,6 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza wzrost o 4,7% względem zapowiadanych prognoz. Zysk netto Grupy wyniósł 2,1 mln zł i był o 4,2% wyższy od zapowiadanego wyniku.
Skonsolidowane przychody pro-forma Grupy Nokaut (tj. łącznie ze Skąpiec.pl oraz Opineo.pl) w 2011 roku wyniosły 17,4 mln zł, a zysk netto niemal 5 mln zł. Jednocześnie Grupa Nokaut zakłada – zgodnie z prognozą zamieszczoną w Aneksie nr 5 do prospektu emisyjnego – że w 2012 roku osiągnie przychody na poziomie 22 mln zł i zysk netto w wysokości 7 mln zł. Ze względu na planowaną datę przejęcia (kwiecień 2012 roku) dane te nie obejmują wyników przejmowanych podmiotów – Skąpiec.pl i Opineo.pl – za 1 kwartał 2012 roku. Uwzględniając wyniki Skąpiec.pl i Opineo.pl za 1 kwartał 2012 roku, skonsolidowane przychody Grupy Nokaut w 2012 roku mogą wynieść 24,6 mln zł, a zysk netto 7,8 mln zł. Spółka od 2008 roku notuje wysoki poziom rentowności netto, który w roku 2009, 2010 i 2011 roku wynosił blisko 30%.
Strategia Grupy Nokaut zakłada budowę silnej marki, konsolidację rynku oraz umocnienie pozycji na rynku krajowym - w tym akwizycje, rozwój oferty o nowe innowacyjne i komplementarne serwisy e-commerce, jak też rozszerzenie działalności o mobilny kanał dystrybucji.
Od 1 marca 2012 roku Nokaut.pl pojawi się w jednym z największych polskich portali internetowych – Wirtualnej Polsce. Tym samym WP rezygnuje z prowadzenia Tanio.pl – swojej dotychczasowej porównywarki, udostępniając dotychczasowe miejsce Nokautowi. Grupa szacuje, że dzięki nawiązanej współpracy Nokaut.pl zyska nawet 500 000 nowych użytkowników.
Wojciech Czernecki zapowiada jednocześnie – „Negocjujemy kolejne strategiczne umowy partnerskie, analogiczne do umowy z Wirtualną Polską, mające na celu wzrost ruchu w naszych serwisach oraz budowę świadomości marki Nokaut przy okazji modelu revenue sharing”.
Porównywarka cen Nokaut.pl ma niemal 3 mln realnych użytkowników, 12 mln ofert i współpracuje z blisko 3.700 e-sklepami. Obroty w sklepach internetowych wygenerowane dzięki Nokaut.pl w 2011 roku szacuje się na kwotę około 1 miliarda złotych. W styczniu 2012 roku Nokaut.pl zajął – w rankingu przygotowanym przez serwis Wirtualnemedia.pl – pierwsze miejsce wśród polskich porównywarek cen, nieznacznie wyprzedzając Ceneo.pl. Jednocześnie Grupa Nokaut zdobyła lepszą pozycję niż serwis Ceneo.pl w rankingu aplikacji AppStore (sklep z oprogramowaniem dla smartfonów iPhone).
Genesis PR
