Grupa Nokaut – rusza oferta publiczna
Zapisy na akcje w Transzy Detalicznej oraz proces budowania księgi popytu odbędą się w dniach od 6 do 8 grudnia 2011, zaś zapisy w Transzy Dużych Inwestorów w dniach od 9 do 14 grudnia 2011. Około 80% oferowanych akcji jest dedykowane inwestorom instytucjonalnym, a pozostała część inwestorom indywidualnym.
Do obrotu wprowadzone zostaną wszystkie akcje Grupy Nokaut, tj. 5.764.000 akcji serii A, 100.000 akcji serii B, nie więcej niż 1.700.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nie więcej niż 1.700.000 PDA serii C. Po upublicznieniu Grupa Nokaut będzie jedynym w Polsce operatorem internetowych porównywarek cen notowanym na GPW. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na początku 2012 roku. Oferującym akcje Grupy Nokaut jest Dom Maklerski BZ WBK SA.
Główne cele emisji obejmują:
- Akwizycje (Skąpiec.pl i Opineo.pl – część gotówkowa) 12 – 15 mln zł / Umowy inwestycyjne zostały już podpisane
- Inwestycje w oprogramowanie 18 – 26 mln zł / Rozwój rozwiązań zakupowych na urządzenia mobilne / Zintegrowany system płatności elektronicznych
- Ekspansję rynkową 4- 7 mln zł
- Dzięki akwizycjom Skąpiec.pl oraz Opineo.pl podwoimy skalę naszego biznesu i osiągniemy udział w rynku porównywalny do obecnego lidera. Dzięki dalszym inwestycjom mamy ambicje, by wkrótce stać się niekwestionowanym numerem 1 na rynku porównywarek cen w Polsce. Warto podkreślić, że mamy już podpisane umowy inwestycyjne ze Skąpiec.pl i Opineo.pl, a serwisy te są komplementarne do naszych platform. Planujemy dalszy skokowy wzrost, zarówno na poziomie przychodów, jak i wyniku netto – przez ostatnie 5 lat rozwijaliśmy się w tempie 50% rocznie i tę dynamikę chcemy utrzymać. Nie wykluczamy też kolejnych akwizycji – mówi Wojciech Czernecki, prezes zarządu Grupy Nokaut.
Grupa Nokaut działa w trzech segmentach e-commerce:
- Porównywarka cen Nokaut.pl – kojarząca potencjalnych nabywców i sprzedawców on-line (a także: hotele.nokaut.pl, finanse.nokaut.pl, loty.nokaut.pl)
- Zintegrowany pionowo kanał dystrybucji SklepyFirmowe.pl – rozwiązanie do prowadzenia sklepów internetowych, ułatwiające automatyczną integrację oferty produktowej z porównywarką Nokaut.pl
- Sprzedaż reklamy internetowej (kanał bezpośredni i pośredni)
Porównywarka cen Nokaut.pl ma niemal 3 mln realnych użytkowników, 12 mln ofert i współpracuje z blisko 3.700 e-sklepami. Obroty w sklepach internetowych wygenerowane dzięki Nokaut.pl w 2011 roku szacuje się na kwotę około 1 miliarda złotych. Dzięki akwizycjom Grupa Nokaut osiągnie udziały rynkowe na poziomie obecnego lidera rynku. - Już dziś nasze serwisy są bardzo zaawansowane technologicznie, co daje nam zasadniczą przewagę w poszerzaniu zarówno bazy partnerów – e-sklepów, jak i liczby użytkowników oraz wartości zakupów dokonywanych za pośrednictwem naszych porównywarek. Planujemy dalsze inwestycje w oprogramowanie, podnoszenie jakości oferty, zwiększanie przejrzystości platform oraz poszerzanie kanałów dostępowych. Dlatego intensywnie pracujemy nad rozwojem aplikacji na urządzenia mobilne – dodaje Wojciech Czernecki.
Wyniki finansowe:
Zgodnie z opublikowanymi informacjami finansowymi pro forma za rok 2010, przychody Grupy Nokaut - z uwzględnieniem przejmowanych spółek Skąpiec.pl i Opineo.pl - w roku 2010 wyniosłyby 11,96 mln zł, a zysk netto 3,51 mln zł.
Grupa Nokaut zakłada – zgodnie z prognozą zamieszczoną w prospekcie emisyjnym – że w 2012 roku osiągnie przychody na poziomie 21,08 mln zł i zysk netto 6,97 mln zł. Jednak ze względu na planowaną datę przejęcia (kwiecień 2012 roku) dane te nie obejmują wyników przejmowanych podmiotów – Skąpiec.pl i Opineo.pl – za 1Q2012 roku. Spółka od 2008 roku notuje wysoki poziom rentowności netto, który w roku 2009 i 2010 wynosił blisko 30%.
Strategia Grupy Nokaut:
- Budowa silnej marki
- Konsolidacja rynku oraz umocnienie pozycji na rynku krajowym, w tym akwizycje, m.in.; istotny wzrost zasięgu produktów Spółki wśród użytkowników Internetu (liczba użytkowników Real Users); istotny wzrost miesięcznej powracalności i lojalności użytkowników serwisów (wskaźnik lojalności); wzrost liczby sprzedawców korzystających z usług Grupy Nokaut; skokowy wzrost przychodów w przeliczeniu na pojedynczą wizytę (konwersja, CPC)
- Rozszerzenie działalności o mobilny kanał dystrybucji
- Rozwój oferty o nowe innowacyjne i komplementarne serwisy e-commerce
- Rozszerzenie skali i zasięgu działalności
Harmonogram oferty publicznej:
Rynek e-commerce
Według badań przeprowadzonych przez ośrodek badawczy CBOS, ponad połowa dorosłych Polaków (56%) korzysta z internetu. Od ubiegłego roku odsetek użytkowników wzrósł o 5 punktów. Dynamika tej zmiany jest większa niż w latach 2009–2010. Zgodnie z najnowszymi badaniami TNS OBOP co drugi Polak (47%) korzystający z Internetu w ciągu ostatnich 6 miesięcy dokonał zakupu w sieci. Aż 64% internautów odwiedzało w ciągu ostatnich sześciu miesięcy portale aukcyjne, 50% sklep internetowy, a co trzeci badany wszedł na strony porównywarek cenowych (37%). (Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej próba Polaków w wieku 15+, październik 2011).
Najnowsze wyniki badań firmy Euromonitor International (2 lutego 2011; źródło: http://www.rp.pl/artykul/603756.html) pokazują, że wraz z serwisami aukcyjnymi branża e-commerce w Polsce warta jest nawet 17,63 mld złotych i wciąż się rozwija. Polskie sklepy internetowe rosną średnio 35% w skali rocznej, a według analityków w 2011 roku e-sklepy w Polsce zwiększą sprzedaż o 1 mld złotych – do 7,5 mld zł - co byłoby rekordem na polskim rynku e-commerce. Powyższy wynik nie obejmuje serwisów aukcyjnych, takich jak Allegro.pl, a wartość sprzedaży dokonanych za ich pośrednictwem to kolejne 7,5 miliarda zł.
GENESIS PR
