Duże zainteresowanie ofertą akcji Pekabeksu

Dzisiaj ruszają zapisy na akcje Pekabex S.A. w ramach oferty publicznej. Cena akcji została ustalona na 10 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji wynosi około 7,37 mln sztuk, w tym 3 mln akcji nowej emisji oraz blisko 4,37 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Cena akcji oferowanych została ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, prowadzonej od 10 do 16 czerwca. Ostateczną liczbę oferowanych akcji ustalono na 7.366.667 sztuk, w tym 3.000.000 akcji nowej emisji, które będą przydzielane inwestorom w pierwszej kolejności. Ostateczną liczbę akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy ustalono natomiast na 4.366.667 sztuk.

– Oferta publiczna akcji naszej spółki spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, co znalazło odzwierciedlenie w deklaracjach złożonych przez inwestorów instytucjonalnych podczas budowy księgi popytu i pozwoliło ustalić cenę akcji na poziomie 10 zł. Pozyskane środki umożliwią realizację naszych celów emisyjnych, związanych z dalszym rozwojem Grupy Pekabex na krajowym rynku oraz ekspansją zagraniczną – powiedział Robert Jędrzejowski, prezes Pekabeksu.

Biorąc pod uwagę ostateczną liczbę i cenę akcji oferowanych, łączna wartość nowo emitowanych akcji Pekabeksu wyniesie 30 mln zł, a łączna wartość całej oferty publicznej to ponad 73 mln zł. Dla inwestorów indywidualnych przewidziano 589.333 akcji, tj. 8% ostatecznej liczby akcji oferowanych. Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez nowych inwestorów, będą oni łącznie posiadać akcje stanowiące około 30,4% kapitału zakładowego.

Cena akcji nowych i sprzedawanych jest jednakowa i taka sama w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. W związku z tym, że cena akcji została ustalona na poziomie 10 zł, akcje Spółki nie będą przydzielane w Transzy Kierowanej (zgodnie z prospektem emisyjnym, Inwestorowi Transzy Kierowanej Spółka mogłaby przydzielić 1.024.080 nowych akcji tylko w przypadku, gdyby cena akcji oferowanych była nie większa niż 6,8354 zł).

Zapisy na akcje Spółki przyjmowane będą przez trzy dni, od dzisiaj do piątku (19 czerwca). Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego – osobiście, przez Internet lub telefonicznie (więcej informacji na www.dm.pkobp.pl).

Zgodnie z przewidywanym harmonogramem oferty publicznej, akcje zostaną przydzielone inwestorom około 22 czerwca.

Źródło: PEKABEX