ZM Henryk Kania przydzieliły obligacje serii D

Zakłady Mięsne Henryk Kania – wiodący producent wyrobów wędliniarskich – dokonały przydziału 45.000 trzyletnich obligacji niezabezpieczonych serii D o wartości 45 mln zł, przy zgłoszonym popycie znacznie przekraczającym wartość oferty. Łącznie papiery objęło 28 podmiotów. Spółka zamierza podjąć kroki mające na celu wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu CATALYST. Celem emisji jest utrzymanie dywersyfikacji źródeł pochodzenia kapitału i optymalnej struktury finansowania. Środki pozyskane dzięki emisji obligacji serii D zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój organiczny spółki oraz częściowo na spłatę obligacji serii C. Firma planuje umacniać swoją pozycję na rynku przetwórstwa mięsnego w Polsce oraz zwiększać udziały marki własnej Henryk Kania w przychodach.

Emisja obligacji pozwoli spółce na elastyczne dopasowywanie struktury finansowania do aktualnej sytuacji rynkowej i umożliwi kontynuowanie strategii zakładającej m.in. zwiększanie sprzedaży pod marką ZM Henryk Kania oraz rozwój automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Oferującym obligacje był NWAI Dom Maklerski SA.

Spółka wyemitowała dotychczas trzy serie notowanych obligacji o wartości prawie 40 mln zł – w tym 20 mln w roku 2011 oraz 17,78 mln w roku 2012 – zachowując przy tym zrównoważoną strukturę zadłużenia oraz osiągając ponadprzeciętne wyniki działalności.

„Zakłady Mięsne Henryk Kania są na etapie intensywnego wzrostu – na przestrzeni ostatnich dwóch lat nasza spółka odnotowała ponad dwukrotny wzrost przychodów. Jest to także rezultat efektywnego wykorzystywania kapitału pozyskanego z poprzednich emisji obligacji. Naszym celem jest stałe poszerzanie skali działalności – w nadchodzącym roku zamierzamy między innymi zwiększyć sprzedaż produktów pod marką własną, rozszerzyć linię asortymentową wyrobów plastrowanych, wdrożyć program umaszynowienia procesów przetwórczych, a także podjąć inne działania mające na celu optymalizację i automatyzację produkcji. Środki pozyskane dzięki emisji obligacji serii D zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój organiczny spółki” – powiedział Grzegorz Minczanowski, prezes zarządu ZM Henryk Kania.

Po trzech kwartałach 2014 roku przychody spółki ze sprzedaży wyniosły 644,3 mln zł, co oznacza wzrost o 57% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk netto wyniósł 19,9 mln zł i jest ponad dwukrotnie wyższy niż po trzech kwartałach 2013 roku. W samym III kwartale 2014 roku spółka ZM Henryk Kania odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 243,3 mln zł. Jest to wynik o 49% wyższy niż w III kwartale 2013 roku. Z kolei zysk netto za ten okres wyniósł 8,3 mln zł, co oznacza wzrost o 207% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Spółka konsekwentnie realizuje strategię skoncentrowaną na poszerzaniu asortymentu oferowanych produktów oraz długofalowej współpracy z czołowymi sieciami handlowymi w kraju, takimi jak m.in. Auchan, Biedronka, Carrefour, Kaufland, Lidl, Makro, Real czy Żabka.

Według danych GFK, w trzecim kwartale 2014 roku wędliny produkowane przez ZM Henryk Kania trafiły – przynajmniej raz w ciągu wspomnianego okresu – do ponad 23% polskich gospodarstw domowych (oznacza to ok. 3,1 mln gospodarstw). W tym okresie marka przyciągnęła o prawie 1/3 nabywców więcej niż w poprzednim kwartale.

W październiku 2014 roku spółka ZM Henryk Kania wprowadziła nową strukturę wewnętrzną opartą na podziałach kompetencyjnych w ramach zarządu. Stanowisko prezesa objął dotychczasowy wiceprezes ds. finansowych Grzegorz Minczanowski. Dotychczasowy prezes – Henryk Kania, twórca sukcesu nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmy – jako doradca nowo powołanego zarządu skoncentruje się na budowaniu długoterminowej strategii oraz relacjach z kluczowymi partnerami. Zmiany w zarządzie ZM Henryk Kania są efektem ponad rocznych prac związanych z profesjonalizacją struktur wewnętrznych i podziałem obszarów kompetencyjnych.

Źródło: ZM Henryk Kania
Foto: Grzegorz Minczanowski