List w sprawie akwizycji Scholz Polska

Elemental Holding SA – wiodąca w Polsce grupa kapitałowa, działająca w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi – w dniu 7 października podpisała list intencyjny ze spółką Scholz AG. Dokument potwierdza wolę prowadzenia negocjacji w sprawie nabycia działających w Polsce podmiotów Scholz AG lub ich aktywów. Grupa Elemental rozważa również możliwość rozszerzenia rozmów o aktywa niemieckiego potentata zlokalizowane w Rumunii i Słowacji. Domeną Scholz Polska jest skup, przeróbka i realizacja dostaw surowca wtórnego do krajowych hut oraz na rynki zagraniczne. Podpisanie deklaracji jest kolejnym krokiem umacniającym pozycję Grupy Elemental Holding w sektorze obrotu metalami żelaznymi oraz kolorowymi w Polsce i Unii Europejskiej.

Do Grupy Kapitałowej Scholz AG w Polsce należą Scholz Polska Sp. z o.o. oraz SkawMet Sp. z o.o. Obie spółki są liczącymi się podmiotami w sektorze przetwarzania oraz hurtowego i detalicznego skupu surowców wtórnych – w tym złomu, metali kolorowych, elektroodpadów oraz makulatury. Placówki spółek zlokalizowane są na terenie całego kraju, w tym m.in. we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy, Pile, Cieszynie, Skawinie, Gubinie, Szamotułach, Inowrocławiu i Włocławku.

„Chcemy nadal umacniać naszą pozycję na polskim rynku obrotu i recyklingu metalami żelaznymi i kolorowymi. Akwizycja kolejnego znaczącego podmiotu – na mapie przedsiębiorstw działających w naszej branży w Polsce i Unii Europejskiej – jest elementem naszej długookresowej strategii rozwoju. Aktywa Grupy Scholz zlokalizowane w naszym kraju idealnie wpisują się w portfolio świadczonych przez nas usług, doskonale uzupełniając przy tym geograficzną strukturę Elemental Holding. Ponadto w przypadku finalizacji i akwizycji polskich spółek należących do niemieckiego potentata istnieje możliwość rozpoczęcia negocjacji dotyczących przejęcia aktywów rumuńskich i słowackich. Transakcje z pewnością przyczynią się do zagospodarowania nowych obszarów rynku oraz wpłyną na konsolidację rodzimej i unijnej gałęzi przemysłu zajmującej się recyklingiem i obrotem surowcami wtórnymi” – mówi Jarosław Michalik, członek zarządu Elemental Holding SA.

W 2013 roku Elemental Holding przeprowadził szereg działań zmierzających do intensywnego wzmocnienia struktury grupy:

• W marcu 2013 roku Holding podpisał umowę z Enterprise Venture Fund I, na mocy której fundusz zarządzany przez Enterprise Investors objął 10,2% akcji spółki za kwotę 28 mln zł;
• W kwietniu 2013 roku spółka pozyskała 15 mln zł z tytułu emisji obligacji serii C na zakup 49,17% akcji Terra Recycling SA;
• W maju 2013 roku spółka uruchomiła nową linię do recyklingu układów drukowanych w zakładzie w Grodzisku Mazowieckim, a także rozpoczęła współpracę z ElektroEko, największą organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce;
• W czerwcu 2013 roku EH sfinalizował akwizycję 100% akcji spółki Terra Recycling oraz podpisał umowę z PARP na unijną dotację w wysokości ponad 11 mln złotych na budowę nowoczesnej linii do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Tomaszowie Mazowieckim;
• Również pod koniec czerwca TRAX – spółka z grupy Elemental Holding – zbyła na rzecz RESLOX Services Ltd. spółki Tesla Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz Tesla Metal Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniosła 7 mln zł;
• We wrześniu Holding podpisał umowę na dostarczenie i instalację nowych maszyn do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Cała inwestycja warta jest ponad 20 mln złotych, natomiast 55% – 11 mln zł – kosztów pokrywanych jest z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Wszystkie działania wpisują się w strategię wypracowania jak największych synergii przychodowych.
Grupa Elemental Holding zamierza w pełni wykorzystać istniejący potencjał rynkowy oraz stworzyć międzynarodową sieć placówek operacyjnych, czego konsekwencją będzie szersza dostępność usług. Stała kooperacja z kontrahentami działającymi na rynkach zagranicznych – w tym szybko rozwijających się państwach azjatyckich – powinna przyczynić się do sukcesywnego wzrostu poziomu sprzedaży eksportowej. W 2012 roku stanowił on około 30% wszystkich przychodów ze sprzedaży Grupy.

Jeszcze w 2013 roku Elemental Holding planuje IPO i przeniesienie notowań na rynek główny GPW. Emisja publiczna 24.500.000 akcji serii M umożliwi m.in. poszerzenie skali działalności spółki i zwiększenie jej potencjału produkcyjnego.

W lipcu spółka przedstawiła nowe prognozy dotyczące przewidywanych wyników finansowych za rok 2013. Grupa zakłada osiągnięcie przychodów w wysokości 860 mln złotych oraz zysku netto na poziomie 24,31 mln zł.

Źródło: GENESIS PR
Foto: Elemental grab