Kolejne serie obligacji Grupy Integer.pl

W dniu 12 lutego w alternatywnym systemie obrotu CATALYST zadebiutują kolejne serie obligacji Grupy Integer.pl – trzyletnie obligacje serii INT1217 oraz pięcioletnie obligacje serii INT1219. Obligacje obu serii zostały wyemitowane jako niezabezpieczone w grudniu 2014 roku. Obligacje - o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł - są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w wysokości wskaźnika WIBOR 6M, powiększonego o marżę. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 6 miesięcy. Integer.pl S.A. zadebiutował na CATALYST 24 lipca 2014 r. Wraz z bieżącymi seriami obligacji w obrocie znajdą się obligacje o łącznej wartości nominalnej 120 milionów złotych.

Obligacje serii INT1217 oraz serii INT1219 zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Data wykupu obligacji serii INT1217 została określona na dzień 12.12.2017 roku, natomiast dla serii INT1219 na dzień 12.12.2019 roku.

„Dobrze zaplanowany program emisji obligacji oraz środki pozyskane z oferty prywatnej pozwalają nam rozwijać kluczowe obszary biznesowe i nadal inwestować w Paczkomaty® InPost na świecie. Finansowanie rozwoju easyPack w Europie jest zabezpieczone w ramach kapitałów wniesionych przez PineBridge i Integer.pl. W magazynach mamy gotowe do instalacji 1,8 tysiąca maszyn, które są przeznaczone na projekt włoski, francuski i dopełnienie brytyjskiego. Natomiast działalność w krajach spoza Europy rozwijamy z własnych środków. Dotyczy to np.: Kanady, Emiratów Arabskich czy Malezji. One również w przyszłości będą objęte projektem easyPack, gdyż wniesiemy do tej spółki aktywa, które finansowaliśmy. Dzięki temu mamy opcję utrzymania większościowego udziału w spółce, co jest naszym głównym celem” – mówi Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl S.A.

W 2014 roku spółka Integer.pl S.A. dokonała jeszcze dwóch innych emisji obligacji, które po przydziale także trafiły na rynek Catalyst. W lipcu 2014 roku do alternatywnego systemu obrotu wprowadzono 30 tysięcy obligacji na okaziciela serii INT0617 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Z kolei w grudniu 2014 roku na rynek Catalyst trafiło 60 tysięcy obligacji na okaziciela serii INT0918 o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł.

Grupa Integer.pl wypracowała po 3 kwartałach 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 436,73 mln zł, co oznacza wzrost o 82% rok do roku. Skonsolidowany wskaźnik EBITDA wyniósł 21,66 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął poziom 9,49 mln zł.

Źródło: Integer.pl
Foto: Integer.pl