Fuzja równych spółek

AMB Property Corporation i ProLogis ogłosiły dzisiaj ostateczną umowę dotyczącą połączenia w drodze fuzji równych spółek, w wyniku której powstanie dominujący globalny podmiot będący właścicielem, operatorem i deweloperem nieruchomości przemysłowych. Po połączeniu przewiduje się, że spółki będą posiadać kapitalizację rynkową pro-forma o wartości około 14 mld USD, łączną kapitalizację rynkową powyżej 24 mld USD, oraz własne i zarządzane aktywa brutto o wartości około 46 mld USD.

Zgodnie z warunkami umowy, każda akcja zwykła ProLogis zostanie przekształcona w 0,4464 akcji zwykłej AMB nowej emisji, a połączona spółka stanowić będzie UPREIT. Fuzja jest przedmiotem zwyczajowych warunków dotyczących zawarcia, łącznie z uzyskaniem zgody udziałowców AMB i ProLogis. Strony aktualnie przewidują, że transakcja zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2011 r. Fuzja obejmująca całość akcji ma być transakcją wolną od opodatkowania. Po realizacji fuzji, spółka będzie nosić nazwę ProLogis i będzie notowana pod symbolem PLD (NYSE).

Połączona spółka łączy dwie najbardziej komplementarne franszyzy klientowskie w sektorze nieruchomości. Połączone portfolio obejmuje około 600 mln stóp kwadratowych (55,7 mln metrów kwadratowych) nowoczesnych obiektów dystrybucyjnych zlokalizowanych na kluczowych rynkach wejściowych i korytarzach logistycznych w 22 krajach. Obydwie spółki posiadają znacznej wielkości portfolia w Ameryce Północnej, Zachodniej Europie i Japonii. ProLogis posiada ugruntowaną pozycję w Wielkiej Brytanii oraz Europie środkowej i Wschodniej, a AMB prowadzi działalność na szeroką skalę w Chinach i Brazylii.

- Fuzja umożliwi połączenie dwóch znakomitych spółek i pozwoli na zbudowanie stabilnej platformy dla tworzenia zrównoważonej wartości i wzrostu. Dzięki połączeniu sił, fuzja doprowadzi do powstania spółki, która będzie wiodącym globalnym dostawcą nieruchomości logistycznych – Blue Chip REIT. Połączona spółka będzie globalnym graczem, obecnym na czterech kontynentach. Udoskonalona w ten sposób platforma umożliwi nam zaspokajanie potrzeb klientów działających na wielu rynkach i dostarczenie im zarówno istniejących obiektów światowej klasy, jak również wyjątkowych możliwości rozwoju. Połączona spółka będzie również posiadać znakomitą pozycję do tworzenia możliwości i wartości zarówno dla naszych udziałowców, jak i inwestujących w fundusz. – powiedział Hamid R. Moghadam, Prezes AMB.

- Powyższa integracja umożliwi stworzenie najbardziej sprawnej i efektywnej organizacji w sektorze nieruchomości przemysłowych, dysponującej najlepszymi, najbardziej zróżnicowanymi talentami. Opracowaliśmy realistyczny plan połączenia spółek w płynny sposób. Fuzja tych dwóch wiodących portfolio przemysłowych przyspieszy realizację priorytetów wdrażanych w każdej z tych spółek. Powyższe priorytety obejmują poprawę efektywności i ograniczenie kosztów poprzez dostosowanie naszych portfolio dzięki ograniczeniu aktywów o mniejszym znaczeniu i przeznaczeniu uzyskanego kapitału na projekty dające większe możliwości rozwoju; lepsze wykorzystanie aktywów poprzez stabilizację portfolio operacyjnego; wynajem portfolio deweloperskiego oraz spieniężenie banku gruntów – dodał Walter C. Rakowich, Prezes ProLogis.
Prologis