Akcje Pekabeksu przydzielone inwestorom

W ramach pierwszej oferty publicznej Pekabeksu inwestorom przydzielone zostały wszystkie oferowane akcje, czyli prawie 7,37 mln sztuk, w tym 3 mln akcji nowej emisji. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane średnio o 84%.

Zapisy na akcje Pekabeksu przyjmowane były przez trzy dni od 17 do 19 czerwca. Inwestorom przydzielono 7.366.667 akcji, czyli wszystkie oferowane akcje. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do inwestorów instytucjonalnych trafiły 6.777.334 akcje, natomiast inwestorom indywidualnym przydzielono 589.333 akcji. W ramach subskrypcji inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na łącznie 3.696.139 akcji, w związku z czym średnia stopa redukcji zapisów w tej transzy sięgnęła 84%.
Łączna wartość oferty publicznej akcji Pekabeksu przekroczyła 73 mln zł, w tym 30 mln zł to wartość nowej emisji akcji. Udział nowych inwestorów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wyniesie ponad 30%.

– Zgodnie prezentowanymi celami emisyjnymi, pozyskane środki przeznaczymy na dalszy rozwój naszej grupy, w szczególności na działania związane z konsolidacją krajowego rynku prefabrykacji oraz ekspansję zagraniczną. Wierzę, że dzięki dokapitalizowaniu, planowanym inwestycjom oraz dalszej wytężonej pracy będziemy w stanie zbudować dodatkową wartość dla wszystkich akcjonariuszy – powiedział Robert Jędrzejowski, prezes Pekabeksu.

Przewiduje się, że akcje i prawa do akcji Pekabeksu zadebiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszej połowie lipca.

W ofercie publicznej Pekabeksu funkcję Oferującego, Globalnego Koordynatora i Prowadzącego Księgę Popytu pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, natomiast rolę Krajowego Współmenedżera Oferty pełni Dom Inwestycyjny Investors (obecnie: Vestor Dom Maklerski). Doradcą prawnym w procesie jest kancelaria DLA Piper Wiater.

Źródło: Grupa Pekabex