Pekabex rozpoczyna publiczną ofertę akcji

W ramach pierwszej oferty publicznej Pekabex zaoferuje do około 4,17 mln nowych akcji, z emisji których planuje pozyskać około 25 mln zł brutto. Środki z oferty Grupa planuje przeznaczyć na dalszy rozwój, w szczególności na konsolidację krajowego rynku prefabrykacji oraz ekspansję zagraniczną. Oferta publiczna obejmie także prawie 4,37 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym w pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą akcje nowej emisji. Cena akcji zostanie ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych od 10 do 16 czerwca. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 17 do 19 czerwca w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Strategia i planowane wykorzystanie wpływów z oferty
– Naszym celem jest umacnianie czołowej pozycji Grupy Pekabex na rynku prefabrykacji w Polsce oraz dalszy rozwój działalności na rynkach zagranicznych, w tym na perspektywicznym rynku skandynawskim, gdzie jesteśmy obecni od czterech lat. Kluczowymi elementami naszej strategii – obok ciągłego rozwijania oferty produktów i usług oraz poprawy efektywności operacyjnej – jest konsolidacja rynku i rozbudowa posiadanych zakładów. Dzięki przejęciu w tym roku spółki Kokoszki Prefabrykacja z Gdańska mamy obecnie trzy zakłady produkcyjne, optymalnie zlokalizowane na zachodzie, południu i północy Polski, oraz uzyskaliśmy lepszy dostęp do rynku skandynawskiego – powiedział Robert Jędrzejowski, prezes Pekabeksu. – Myślimy o kolejnej akwizycji. Chcemy, by siatka naszych zakładów pokrywała w miarę równomiernie obszar całej Polski. Ponadto, dalsze zwiększanie skali działalności, m.in. poprzez ekspansję zagraniczną, wiąże się z większym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. Oferta publiczna akcji ułatwi nam realizację tych planów – dodał prezes Jędrzejowski.

Pekabex przewiduje, że wpływy netto z emisji nowych akcji (po odliczeniu kosztów oferty) wyniosą około 23 mln zł. Środki te zamierza przeznaczyć przede wszystkim na następujące cele:

• refinansowanie drugiej raty ceny za akcje spółki Kokoszki Prefabrykacja, włączonej do Grupy Pekabex w 2015 r. – 7 mln zł;
• zasilenie kapitału obrotowego w związku z planowaną realizacją kontraktów, w tym na rynkach zagranicznych – około 6 mln zł;
• inwestycje w zakup innych podmiotów o podobnym profilu działalności lub aktywów w wysokości – około 10 mln zł.

W sytuacji, gdy w ciągu 18 miesięcy od oferty publicznej cele opisane w punktach 2) i 3) nie zostaną zrealizowane lub na ich realizację przeznaczone zostanie mniejsza kwota od zakładanej, pozostałe środki z emisji akcji przeznaczone zostaną na spłatę kredytu zaciągniętego na przejęcie spółki Kokoszki Prefabrykacja. Grupa Pekabex nabyła 98% akcji spółki Kokoszki Prefabrykacja za łączną cenę 25 mln zł, z czego pierwsza rata w wysokości 18 mln zł została zapłacona przy zawarciu umowy.

Kluczowe warunki oferty publicznej
Oferta publiczna obejmuje do 8.533.333 akcji, w tym:

• nie więcej niż 4.166.666 akcji nowej emisji (będą przydzielane inwestorom w pierwszej kolejności),
• nie więcej niż 4.366.667 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Oferta publiczna skierowana jest do inwestorów krajowych. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie łącznie do ok. 15% akcji oferowanych. Obecnie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 21.213.024 akcje. Jej większościowym akcjonariuszem jest Pan Maciej Grabski, który pośrednio kontroluje ponad 64% akcji. Wśród pozostałych akcjonariuszy są m.in. menedżerowie Grupy Pekabex.
Przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej (akcje nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy) zostaną objęte przez nowych inwestorów, będą oni łącznie posiadać akcje stanowiące ponad 33% kapitału zakładowego i dysponować łącznie ponad 33% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Cena akcji oferowanych zostanie ustalona w drodze budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowana najpóźniej 17 czerwca 2015 r. do godz. 9:00. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 17 do 19 czerwca 2015 r. Zapisy składane przez inwestorów indywidualnych przyjmowane będą w placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Można je składać osobiście, telefonicznie lub przez Internet (więcej informacji na www.dm.pkobp.pl).

Źródło: Grupa Pekabex