AC SA: jutro book-building

Jutro(26.07.2011r.) do godziny 16.00 prowadzony będzie proces budowy księgi popytu AC SA – wiodącego w Polsce i liczącego się na świecie producenta instalacji autogaz marki STAG. Spółka oferuje do 3.680.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, z których około 80% będzie dedykowane instytucjom. Cena maksymalna zostanie podana do publicznej wiadomości jeszcze dziś, zaś cena sprzedaży akcji w dniu 27.07.2011. Wartość oferty może wynieść do 100 mln zł. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez 24 miesiące od debiutu.

Zapisy na akcje w Transzy Detalicznej oraz Instytucjonalnej odbędą się w dniach 28 – 29 lipca 2011. Do obrotu na rynku regulowanym wprowadzonych zostanie 9.326.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Przydział akcji przewidziano na 02.08.2011, a debiut na GPW jeszcze w sierpniu bieżącego roku. Po upublicznieniu AC SA będzie jedynym w Polsce i trzecim w świecie renomowanym producentem samochodowych instalacji gazowych, notowanym na giełdzie.

Oferującym akcje spółki AC SA jest Mercurius Dom Maklerski. Zapisy w Transzy Instytucjonalnej będą przyjmowane przez Mercurius Dom Maklerski. Zapisy w Transzy Detalicznej będą przyjmowane przez konsorcjum domów maklerskich w Punktach Obsługi Klienta, których lista dostępna jest na stronie Emitenta (www.ac.com.pl) oraz Oferującego (www.mercuriusdm.pl), a także w załączniku nr 6 do Prospektu Emisyjnego AC S.A.

AC SA realizuje także progresywny program motywacyjny dla kadry menedżerskiej, obejmujący lata 2010-2013. Konstrukcja programu zobowiązuje posiadaczy nabytych w jego wyniku akcji do niezbywania walorów w czasie 2 lat od ich objęcia. Ma to na celu zapewnienie maksymalnych działań zmierzających do osiągania coraz wyższych wyników finansowych spółki.

- Otrzymaliśmy wiele zapytań o możliwość zakupu naszych akcji nie tylko od inwestorów giełdowych, ale także od naszych partnerów i kontrahentów. To potwierdza, że wybraliśmy właściwą drogę rozwoju kierując swoje kroki na warszawski parkiet. W planowanych działaniach najsilniejszy nacisk kładziemy na rozwój produkcji, ale zadbamy także o rozbudowę sieci dystrybucji produktów do klienta na nowo otwierających się rynkach. Obecnie nasze produkty trafiają do ponad trzydziestu krajów, eksport stanowił w 2010 roku 56% sprzedaży ogółem. Zamierzamy w pełni wykorzystać potencjał rynku autogazu w Polsce i na świecie w nadchodzących latach – mówi Katarzyna Rutkowska prezes zarządu AC SA.

Na polskim rynku motoryzacyjnym AC SA działa od ponad 25 lat i obecnie jest największą firmą rynku samochodowych instalacji gazowych w kraju. Jak wskazują szacunki spółki, AC SA posiada około 45% udział w rynku polskim. Oferta produktowa AC SA dociera do ponad 30 krajów na całym świecie. W 2010 roku sprzedaż na rzecz kontrahentów zagranicznych stanowiła 56% przychodów AC SA ogółem. Do kluczowych rynków zagranicznych AC SA należą m.in.: Niemcy, Rosja, Ukraina, Turcja, oraz Tajlandia.

Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie całości bądź części zysku na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym – począwszy od roku obrotowego 2011. W latach 2008-2010 na rzecz akcjonariuszy wypłacono łącznie 51,8 mln złotych. Zysk spółki za 2010 rok– wspólną decyzją zarządu i akcjonariuszy – został przeznaczony na rozwój przedsiębiorstwa (na dokończenie czteroletniego programu inwestycji rozwojowych).

Wysoki potencjał spółki potwierdzają uzyskiwane wyniki finansowe. W 2010 roku AC SA osiągnęła – rekordowe w historii spółki – przychody w wysokości 118,3 mln zł, co oznacza wzrost wobec roku 2009 o 11,4% (z 106,2 mln złotych). W latach 2008 – 2010 spółka konsekwentnie odnotowywała wysoki, stabilny poziom osiąganego zysku netto na poziomie powyżej 21 mln złotych – mimo przeprowadzenia szeroko zakrojonych inwestycji w dalszy rozwój. W 2011 roku planowany jest wzrost sprzedaży AC SA o około 17 mln zł, tj. o 14,4% w stosunku do roku 2010. Spółka, opierając się na przyjętej strategii działania, zakłada głównie większe tempo przyrostu sprzedaży na rynkach zagranicznych. AC SA będzie kontynuowała inwestycje rozwojowe w zakresie struktur sprzedażowych, prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami oraz zaplecza techniczno-produkcyjnego. Prognozowany zysk netto za 2011 rok przekroczy wartość 22 mln złotych. Do końca maja 2011 spółka wypracowała 11,4 mln złotych zysku netto, a półroczna dynamika sprzedaży (2011/2010) wyniosła 26,6%.

Genesis PR