Prospekt emisyjny Dekpol S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego został opublikowany 2 grudnia 2014 r. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą prowadzone od 9 do 11 grudnia br. Debiut akcji Dekpol S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest planowany na przełomie 2014/2015 roku.
Na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego Dekpol S.A. (dalej „Dekpol”) oraz jej główny akcjonariusz Mariusz Tuchlin zaoferują łącznie 2.950.000 akcji, w tym: Spółka 2.300.000 nowo emitowanych akcji serii B, a akcjonariusz 650.000 akcji serii A. Na potrzeby przyjmowania zapisów w transzy Inwestorów Indywidualnych do 8 grudnia br. zostanie podana cena maksymalna akcji. W ramach transzy detalicznej planowane jest zaoferowanie do 600.000 akcji, a dla inwestorów instytucjonalnych do 2.350.000 akcji.
Zarząd Spółki oczekuje, że przychody netto z emisji akcji serii B wyniosą 70 mln zł netto. „Pozyskane środki będziemy chcieli wykorzystać na wzmocnienie działalności operacyjnej wszystkich naszych segmentów operacyjnych” – podkreślił Mariusz Tuchlin, Prezes Dekpol S.A. Dodał, że Spółka ma bardzo szerokie doświadczenie w zakresie budownictwa. „Pozwala nam to na wybór projektów o najwyższej rentowności. Naszym celem jest systematyczna poprawa osiąganych wyników finansowych” – stwierdził Mariusz Tuchlin.
Dekpol planuje przeznaczyć 70 mln zł z emisji akcji serii B na rozwój działalności operacyjnej
w ramach wszystkich trzech głównych segmentów działalności:
Funkcję oferującego pełni Millennium Dom Maklerski S.A. Doradcą prawnym jest Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Budzyński, a rolę doradcy finansowego pełni JKG Finanse Sp. z o.o.
Źródło: Dekpol S.A.